一、 公司控制股权的人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、 公司负责人贾小晶、主管会计工作负责人赵剑平及会计机构负责人（会计主管人员）赵剑平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  四、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  五、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投入资产的人的实质承诺，投资者及有关人员均应当对此保持充足的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  六、 本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素做多元化的分析,请投资者注意阅读。

  公司前五大客户、供应商、期末应收账款余额前五名的客户中，均与公司无关联关系，因涉及商 业机密，保护公司与客户间的合作伙伴关系，公司申请豁免披露报告期内销售前五大客户/供应商、期末应 收账款余额前五名客户的具体名称。

  公司是一家集研发、制造 PTC 元件与 PTC 电加热器于一体的制造商，稳健经营 30 多年以来， 凭借专业方面技术和服务经验的积累，不断适应市场、研发新的产品，推动 PTC 技术在家电、汽车、通讯 等各领域的运用，得到了国内外众多有名的公司的认同。 公司采取“自主研发→生产→销售”的商业模式来获取利润，目前销售产品中，主要为各类新能源汽车、空调用 PTC电加热器，其次为通讯、高端家电等其他应用 PTC元件、加热器。 销售模式：鉴于 PTC产品技术复杂、定制化要求高，公司目前全部采用直销方式，以保持和客户 良好的直接沟通，方便提供最佳的技术解决方案与售后服务。 研发模式：公司成立有研发中心、技术部，设置项目组、测试实验室，分为基础研究与产品研制 两大功能。基础研究部分负责基础性试验、性能研究。产品研发部分与销售部门协同工作，各项目组 独立负责不同的客户产品，以更好的发现与理解客户的真实需求。 采购模式：公司采购的原材料最重要的包含 PTC粉料、铝材、电线、温控器、支架等。通用材料主要 通过预测用量、安全存量分析，专用材料的订购基于订单计划的用料测算。依据供方管理流程，公司 定期对各类原材料的供应商进行评价筛选。 生产模式：在销售平台取得前期合作意向后，收集客户的具体订购要求，经技术部认可后取得正 式订单。部分需要备库的产品，销售部列出预测订单。生产部门将根据用料、技术、工艺技术要求，制定 生产计划、分解生产任务，同时形成采购清单。在原、辅材料就位后，由生产部门完成生产，经质管 部门出厂检验确认后，由物流部负责发运。 从各公司分工方面，江苏钧瓷负责 PTC元件的生产，苏州法密利负责新能源汽车、高端家电配套 等加热器生产，苏州新业主要负责生产与销售空调为主的家电市场配套产品。 报告期内，公司商业模式未发生明显变化。

  2013年、2016年、2019年、2022年，新业电子持续被认定为国 家高新技术企业。 2021年、2024年江苏钧瓷持续被认定为国家高新技术企业。 2022年，苏州法密利被认定为国家高新技术企业。 2022年，新业电子被认定为江苏省专精特新中小企业。 2022年，江苏钧瓷、苏州法密利被认定为江苏省科技型中小企业。

  2023年，新业电子 PTC加热器获评“江苏精品”称号。 2024年，新业电子通过苏州市企业技术中心认定。

  1. 应收票据：本期末应收票据余额 24,287,670.79元，比上期增长 14.06%，主要是公司客户较多采用 票据方式支付货款，随着营收增长，该项有所增加，但对应总资产比例略有下降。 2. 应收账款：本期末应收账款 190,169,044.17元，比上期增长 25.34%，主要是报告期内新能源汽车配 套业务增长、现有客户增加制造基地、新扩展空调配套品牌客户业务增长、部分客户付款周期延长等 多种因素，导致相应周转的应收账款金额提高，该比例与营收增长相近。 3. 存货：本期末存货金额 148,090,996.20元，较上期末增长 43.32%，其中增量主要是产成品，特别是 因新能源汽车配套的对应车型增多，业务量扩大，为满足及时交付所做预期存货部分增加。 4. 固定资产：本期末净额为 115,429,687.55元，主要是各事业部为工艺、技术升级改造，或者提升产 能，增加了其他生产、检测设备。 5. 应该支付的账款：本期末合计金额为 210,625,833.49元，比上期末增加 49.21%，主要是向新能源汽车配套 业务增长，相应配套采购业务增加，同时按照每个客户付款周期的变化，部分供方也相应协定延长了付款 账期。 6. 短期借款：本期末净额为 103,675,995.00元，比上期末增加 38.11%，主要是随义务规模扩大，业 务周转资金需求量加大，向银行机构等增加了短期贷款数额。

  1. 营业收入：本期金额为 656,476,710.01元，比上期大幅度的增加 25.43%，主要是新能源汽车方面的客户 自身业务增长，并且因公司加强先期开发合作，配套车型增加，整体该类市场销售额增长近 1倍。同 时，空调配套市场持续保持与各主要客户的良好合作伙伴关系，业务稳定。 2. 销售费用：本期金额为 4,476,092.01元，增长 13.95%，主要是随着业务量增长，相应增加了销售人 员的工资、奖金。 3. 管理费用：本期金额为 26,490,623.08元，增长仅 0.71%，主要项目中固定资产折旧、外部检测费、 培训费、办公费等有所增长，但公司较好地控制职工总体薪酬、维修费用等项目，降本增效，在营收 大增的情况下保持了管理费用基本不变。 4. 研发费用：本期金额为 26,805,621.34元，增长 7.51%，主要是面对市场激烈竞争，持续加大了多类 新产品研究开发、工艺改进研究方面的研发投入。 5. 财务费用：本期金额为 8,210,642.18元，增长 0.51%。为保障公司营收规模扩大所需的周转资金， 公司增加银行授信额度。但由于更为合理地规划资金筹集方式、使用时间，因此贴现及借款利息总额 只是略有增长。 6. 其他收益：本期金额为 5,169,145.61元，增长 12.27%，主要是进项税加计抵减的收益随着采购规模 扩大而相应显著增加。 7. 净利润：本期金额 37,973,540.64元，较上期大幅度的增加 98.10%，主要是因本期营收大幅度增长 25.43%， 而固定成本得到一定效果控制，同时营收增长中绝大部分来自于新能源汽车配套类产品，此类产品技术要 求更高，相应盈利水平较高。

  从产品分类来看，新能源汽车用加热器营业收入同比增长 95.49%，主要是公司对应配套的客户业 务增长，并且公司加强技术协作，拓展开发了更多车型，供货规格增多。家电用加热器部分比例略有 下调，主要是受限于生产场地。公司在优先保障新能源汽车配套生产的情况下，家电用加热器车间面 积有所影响。同期 PTC元件营收增长 16.57%，主要是公司新增添的设备后产能得到提升，除元件自产自用 外，同时拓展元件对外直接销售，供货总量增加，收入提升。 从地区分类来看，国外销售元件、器件方面有 14.37%的增长，但本期增幅最大的新能源汽车营收 部分基本是属于国内业务，所以国内部分增长更大，达到 24.73%。 别的方面对比分析中，比例无显著变化。

  1. 经营活动产生的现金流量净额：本期金额 4,511,721.70元，较上期减少 80.56%。公司业务稳定，回 款按周期正常进行。但由于营收大幅度增长，应收账款增长较大，并且报告期内部分客户付款周期有所 变更。但总体现金流量净额为正，经营状态正常。 2. 投资活动产生的现金流量净额：本期金额-25,901,736.20元，主要是公司为适应市场需要，提升竞 争力，扩大元件及新能源汽车配套产品的产能，并进行技术升级改造，在新增生产设备、改建自动化 产线等方面投入金额较大。 3. 筹资活动产生的现金流量净额：本期金额 19,602,612.87元，较上期大幅度的增加 546.52%，主要是由于 公司营收大幅度增长所需周转资金加大，并有较大的固定资产投资，要增加筹措外部资金。

  本公司共同实际控制人、控制股权的人贾小晶、贾九思合计持有公 司 48.78%的股份，分别为公司第一大股东、第四大股东，且贾 小晶担任公司董事长兼总经理，能够对公司经营决策施予重大 影响。 应对措施：公司已建立并将加强完善公司治理机制，严格执 行公司《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易管理制度》， 严格执行关联交易决策的关联方回避制度，逐步优化公司股 权结构，促进公司股权结构的合理化，减少不当控制的风险。

  随着现有领域产品不断升级换代以及拓展新兴领域，公司可能 面临更为激烈的市场之间的竞争。若公司不能持续进行技术创新， 不能适应市场需求及时对产品升级换代或开发出新产品，将可 能失去技术一马当先的优势，面临市场占有率下降的风险。 应对措施：公司通过技术监测和预警系统，及时有效地发现技术发展 趋势和潜在风险公司；建设有研发技术中心，具有行业领先的 产品测试、试验设施。同时注重贴合市场需求，引领技术开发 方向，做好研发项目管理。在人才组织方面，公司重视人才的 培养和引进，加大对于产品研究开发、工艺改进研究项目的奖励力

  度，提高技术人员的积极性，增强对人才的吸引力。公司将持 续关注行业动力，加大研发投入，鼓励创新，推动技术进步， 提升企业的创新能力和技术水平。

  自 2013 年起公司被认定为省高新技术企业，企业所得税适用 15%的企业所得税的税率。随后公司又持续通过了重新认定，延 续享受相应的税收优惠政策，全资子公司江苏钧瓷在 2021年 认定省高新技术企业后，2024年又通过了重新认定，苏州法密 利电子 2022 年也通过了高新技术企业认定。若未来国家的税 收政策、高新技术企业认定的条件发生变化导致公司或子公司 不符合高新技术企业的认定条件，或因自身原因不再符合高新 技术企业认定条件而在现有税收优惠到期后不能被认定为高 新技术企业，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。 应对措施：公司持续对照高企的规范要求，做好研发项目管理、 费用预算、专项结算等各类的管理工作。对现有高企证书明年 到期的，须重新认定。

  多年来公司聚焦于向知名品牌客户配套服务，订单稳定，资金 风险小，但存在客户集中度较高的风险。若公司与主要客户 的合作出现重大问题，或者公司主要客户生产经营发生重 动，将给公司的经营带来一定风险。 应对措施：近年来公司致力于推进在现有市场新增客户，同时 拓展产品应用领域，加快空调、新能源汽车配套领域以外市场 开拓（如高端家电、智能家电、特种加热等），大幅度减少对未 来大客户的依赖，分散风险。现已与多家新的知名品牌达成合 作意向,第一大客户营收占比已小于40%。随着更多新客户、新 市场的逐步增量，客户集中度风险将进一步减小。

  由于公司销售和采购采用票据结算方式较多，虽然目前公司的 应收票据主要为银行承兑汇票，且公司对票据结算行为运用较 为规范，但仍不排除公司未来存在因大额票据(特别是商业承 兑汇票)结算而发生已背书未到期或已贴现未到期的票据被追 偿的风险。 应对措施：公司对此建立有票据管理规定，评估收票风险，规 范使用承兑汇票，对外支付时使用银行票据池，规范处理，减 少风险。

  挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

  子公司苏州法密利向交通银行苏州甪直支行申请授信 1,000万元，合同期限自 2024年 3月 22日 至 2029年 3月 22日，公司为此承担担保责任，额度为 1,100万元，在合同期内此项业务可能持续发 生。

  (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

  上述其他重大关联交易，主要系控制股权的人为公司向银行申请授信做担保，和公司股东借款给 公司，分别经公司董事会、股东大会审议通过。此类关联交易有利于公司增加流动资金，支持公司业 务发展，不存在损害公司和另外的股东利益的行为，不收取费用，不影响公司的独立性，公司主体业务 没有因上述关联交易而形成对关联方的依赖。

  上述行为系公司正常的融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。有助于公司扩 大业务规模，对公司的正常运营和发展起到积极的推动作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利 益的情况，不会对公司产生不利影响。